Zoteroでは、本文中の引用を著者・年方式に保ちながら、参考文献を初出順に並べられます。Mac版Wordでは、著者・年方式の書式を維持し、参考文献の並べ替え規則を削除したカスタムCSLスタイルを使います。

この手順は、「(Vale, 2022)」のような引用を、各著作が初めて登場する順に並べた参考文献リストとともに使いたい人が、1つのWord文書を作成する場合を想定しています。重要なのは、引用の表示形式と参考文献の並び順を別々の要件として扱うことです。CSL仕様の並べ替え規則は、この2つを分けて指定できます。

完成した文書はどのような見た目になるか

スタイルを変更する前に、この小さな架空の例で要件を明確にしましょう。以下の人名、タイトル、出版情報は、説明用にすべて創作したものです。

本文中での初出 著者・年方式の引用例 参考文献リストでの位置
Morgan ValeのShape arrangements（2022年）を段落で引用 (Vale, 2022) 1番目
後の段落でAvery AlderのGrid patterns（2024年）を引用 (Alder, 2024) 2番目
別の段落でValeの著作を再度引用 (Vale, 2022) 引き続き1番目
最後の段落でRiley BirchのColour sequences（2021年）を引用 (Birch, 2021) 3番目

目標とする参考文献の順序はVale、Alder、Birchです。これは、アルファベット順とも出版年順とも意図的に異なります。確認に便利な順序です。アルファベット順ならAlderが先頭になり、出版年の昇順ならBirchが先頭になります。句読点や表記の細部は、選んだベーススタイルによって異なります。

CSLでは、引用と参考文献に別々の並べ替え指示を設定できます。参考文献にsort要素がなければ、項目は引用順に表示されます。したがって、著者・年方式の引用形式を保ったまま、参考文献の並べ替えを取り除けます。CSLの並べ替え仕様を参照してください。

Zoteroの準備とベーススタイルの選択

Zoteroデスクトップ版と、Zoteroプラグインを利用できるMac版Microsoft Wordを使います。ZoteroでZotero → Settingsを開き、Citeを選択します。このMacの設定画面への移動方法は、ZoteroのZotero Settingsに記載されています。

WordにZoteroタブがない場合は、Zoteroの設定でCite → Word Processorsを確認します。プラグインのインストールと再インストールについては、ZoteroのCite設定ガイドに説明があります。引用スタイルを編集する前に、Wordとの接続を確立してください。

句読点や参考文献の詳細がすでに要件を満たしている著者・年方式のスタイルを選びます。変更するのは並べ替え規則1つなので、希望する出力に近いスタイルから始めれば編集を簡潔にできます。Zoteroは、スタイル編集ガイドで、適切なスタイルの最新バージョンから始めることを推奨しています。

ベーススタイルをインストールするには、Cite → Stylesを開き、Get additional styles…を選択して、スタイル名を検索し、該当する結果を選びます。これはZoteroが案内するスタイルのインストール手順です。

手順を再現できるよう、以下のメタデータを使って架空のBookアイテムを3つ作成します。New Itemを選び、アイテムの種類を指定して、右側のペインに情報を入力します。手動での作成と、個人名を2つのフィールドに分けて入力する方法は、ZoteroのAdding Items to Zoteroに記載されています。

フィールド 著作A 著作B 著作C
Title Shape arrangements Grid patterns Colour sequences
著者の名 Morgan Avery Riley
著者の姓 Vale Alder Birch
Date 2022 2024 2021
Publisher Sample Press Sample Press Sample Press

これらのレコードは実在する資料とは分けて保管してください。長い参考文献リストを読み解かなくても、並び順を簡単に確認できるようにするためのものです。

参考文献の並べ替え規則を編集する

Zoteroライブラリで試用アイテムを選択します。設定ペインのCiteからStyle Editorを開き、エディターのドロップダウンでベーススタイルを読み込みます。エディターには、引用と参考文献のプレビューの上にCSLコードが表示されます。詳細はZotero Style Editorを参照してください。

まず、引用と参考文献の指示を実際に含む独立スタイルを使っていることを確認します。従属CSLスタイルにはメタデータが含まれ、独立した親スタイルを参照します。親スタイルの書式をカスタムコピー内で編集してください。この違いはCSLファイルの種類に説明されています。

冒頭のbibliography要素を探します。その中で、layoutより前にあるsortブロック全体を見つけます。以下は削除する箇所の例であり、スタイル全体でも、Zoteroに貼り付けるブロックでもありません。

<sort>
  <key variable="author"/>
  <key variable="issued"/>
  <key variable="title"/>
</sort>

ベーススタイルでは異なるキー名やマクロ名が使われている場合があります。開始タグと終了タグを含め、参考文献のsortブロック全体を削除してください。参考文献のlayoutは残します。1つの引用に複数の著作を含めた場合の並び順も変更するのでなければ、独立したcitationセクションには手を加えません。該当箇所の境界についてはCSLの並べ替えに関するセクションを参照してください。

インストール前に、カスタムスタイルに固有のタイトルとIDを付けます。たとえば、Author–Date — First Citation Orderのようなタイトルと、元のスタイルから派生した固有のIDを使います。スタイルIDがウェブページを指している必要はないと、Zoteroは説明しています。タイトルとIDの両方を変更すれば、元のスタイルが更新されてもカスタマイズが上書きされません。スタイルのタイトルとIDを変更する方法に従ってください。

結果を.cslファイルとして保存します。TextEditを使う場合は、編集前にFormat → Make Plain Textを選択してください。プレーンテキストでの編集と変更の保存については、Zoteroの手動スタイル編集の手順を参照してください。

スタイル全体を検証する

インストール前に、編集したファイル全体をCSLスキーマに照らして検証します。CSLプロジェクトのスタイル開発ガイドでは、ファイル、URL、貼り付けたコードを受け付けるバリデーターが案内されています。メタデータと変更していない書式指示を含む、スタイル全体を送信してください。

プレビューが正常に表示されるのは有用ですが、スキーマ検証の代わりにはなりません。Zoteroは、有効なXMLでもCSLとして無効な場合があること、またスタイルの切り替えやエディターを閉じると未保存の編集内容が失われることを説明しています。Style Editorを終了する前に作業を保存してください。

Mac版Wordでカスタムスタイルを適用する

保存したファイルをZoteroのCite → Stylesペインからインストールします。+を選択して.cslファイルを指定します。ローカルファイルからのインストールは、ZoteroのCitation Stylesドキュメントで説明されています。

空のWordテスト文書で、次の順に操作します。各コマンドはZotero Wordプラグインの使用方法に記載されています。

  1. WordのZoteroタブを開き、Document Preferencesを選択します。
  2. 新しいタイトルでカスタムスタイルを選択します。
  3. Add/Edit Citationを使い、最初の段落にValeの著作を挿入します。
  4. 2つ目の段落にAlderの著作、3つ目に再びValeの著作、4つ目にBirchの著作を挿入します。
  5. テキストの後にカーソルを置き、Add/Edit Bibliographyを選択します。
  6. 変更後にRefreshを選択します。

期待される順序はVale、Alder、Birchで、各著作は1件ずつ表示されます。先ほどの表と比較してください。これは、文書内の並べ替え規則に基づく受け入れテストの提案であり、この記事のために実際にWordで操作した結果ではありません。

次にBirchの引用を含む段落を先頭に移動し、更新します。目標の順序はBirch、Vale、Alderになります。この2つ目のテストが重要なのは、最初に引用を挿入した順ではなく、文書の現在の読み順が反映されるかを確認できるためです。

どちらのテストも意図どおりに動作したら、作業中の文書のDocument Preferencesから同じカスタムスタイルを適用します。ZoteroのWordガイドによると、この設定は文書ごとに行うため、ファイルをインストールしただけでは既存の文書にスタイルは適用されません。Zotero Wordプラグインの使用方法。

2つの著作が同じ引用内で初めて登場する場合

まだ引用されていない著作を2つ含む引用を、別のテスト段落に追加します。Zoteroでは、引用ダイアログで複数のアイテムを続けて追加でき、スタイルによっては自動的に並べ替えられます。参考文献の順序が間違っていると判断する前に、表示順を確認してください。詳しくはZoteroの複数のアイテムを含む引用を参照してください。

丸括弧内の順序にも要件がある場合は、引用アイテムの吹き出しをドラッグするか、その引用でKeep Sources Sortedを無効にできます。これは引用内の並び順を制御するもので、参考文献の編集に代わるものではありません。最初のテストを明確にするには、段落を分けて引用し、その後で追加のケースとして同じ引用内に複数の著作を含めてテストしてください。Zoteroの複数アイテム引用の手順。

同じ著者による同じ年の著作が2つある場合もテストします。年の接尾辞による区別が有効な場合、CSLは参考文献の順序に従って接尾辞を割り当てます。そのため、初出箇所を移動すると、どの著作に「a」または「b」が付くかが変わる可能性があります。既存の区別設定を維持し、CSLの区別規則に従って、結果の対応関係を確認してください。

予想と異なる結果を診断する

症状に応じて、次に確認する項目を選びます。この手順は、文書化されたワークフローに基づく実用的な診断方法です。

症状 次に確認すること
参考文献がアルファベット順のまま WordのDocument Preferencesでカスタムタイトルが選択されていることを確認し、参考文献内にsortブロックが残っていないか調べます。
スタイルエディターの更新が止まる 閉じタグが欠けていないか確認し、ファイル全体を検証します。
引用が数字形式になる 著者・年方式のベーススタイルを読み込み直し、参考文献の編集だけをやり直します。
著者名や年が間違っている Zoteroでアイテムのメタデータを修正し、Wordを更新します。
手動での並べ替えが消える CSLで並び順を変更し、参考文献を再生成します。

文書内で補正するのではなく、ライブラリ内のメタデータを修正してください。フィールドの編集場所と、著者情報を一貫して入力することの推奨については、Zoteroのアイテム編集ドキュメントを参照してください。

生成された参考文献を今後も手動で並べ替える方法は避けてください。Zoteroによると、Wordで参考文献を直接編集しても、更新時に上書きされます。修正中もスタイルに基づく参考文献リストを維持してください。Zoteroの参考文献の手順。

完成した設定では、目で確認できる3つの条件を満たす必要があります。著者・年方式の引用が読みやすいこと、各著作が初出位置に配置されること、初出の引用を移動して更新すると参考文献の順序が変わることです。スタイルを改訂する際にこれらの確認を繰り返せるよう、小さなテスト文書とカスタムスタイルファイルを一緒に保管してください。

出典